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中國聯(lián)塑加碼防水市場,塑料管道老大如何攪局千億賽道
來源:三明市麒麟防水材料有限公司 發(fā)布時間:2021年11月15日

防水材料企業(yè)中油佳匯10月中旬舉辦的一場經(jīng)銷商大會,引發(fā)業(yè)內(nèi)不小轟動,正是透過這場大會,外界恍然大悟,原來該公司已被中國聯(lián)塑(02128.HK)麾下了,后者正是塑料管道行業(yè)赫赫有名的老大。

根據(jù)中國聯(lián)塑2021年度中期報告顯示,其在2021年5月8日斥資1.96億元收購了中油佳匯35%的股權(quán);緊接著,5月26日,又再次出手,出資5804.3萬元收購中油佳匯旗下子公司中油佳匯(鶴山)科技有限公司100%的股權(quán)。至此,中國聯(lián)塑共計出資2.54億元已完成了對中油佳匯的重組。

對于中國聯(lián)塑而言,這并非第一次入局防水行業(yè),公司早在2019年就推出過家裝防水產(chǎn)品,這一次加碼布局,更是奠定了要防水行業(yè)施展抱負(fù)的決心。

當(dāng)前,國內(nèi)建筑防水行業(yè)集中度較低、市場較為分散、競爭還不夠規(guī)范,退一步講,中國聯(lián)塑為何如此執(zhí)著該建材細(xì)分領(lǐng)域?

隱藏著千億以上市場

中國聯(lián)塑此次收購的中油佳匯,是一家集防水材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、咨詢、設(shè)計、施工維護為一體的國家高新技術(shù)企業(yè),也是行業(yè)首家廢料零添加,上下游一體化專業(yè)防水企業(yè)。2020年,中油佳匯蟬聯(lián)榮登中國建材500強企業(yè),中國建筑防水企業(yè)10強。

中油佳匯致力于綠色防水材料的研發(fā)及工藝的完善,已建立了行業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)中心,聚集了大批資深的研發(fā)、技術(shù)專家,其可生產(chǎn)出廢料零添加、品質(zhì)超國標(biāo)、歐洲品質(zhì)的革命性防水產(chǎn)品,擁有幾十項發(fā)明專利和專有技術(shù)。

建筑防水材料屬于建筑功能材料的一種,其在經(jīng)過施工后可以在建筑物表面形成防水層,從而保護建筑物免受雨水、雪水、地下水滲透及空氣中的濕氣、蒸汽的侵蝕,并阻止它們進一步向下滲漏。

建筑防水材料包括防水卷材和防水涂料等,下游需求主要集中在地產(chǎn)和基建,上游原材料主要是瀝青等石化產(chǎn)品,下游應(yīng)用在地產(chǎn)和基建。雖然防水在建筑和裝修成本中占比很低,但是這個看似不起眼的行業(yè),卻隱藏著一門龐大的生意。

從20世紀(jì)80年代改革開放后,我國防水行業(yè)就進入到快速發(fā)展通道。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年,653家規(guī)模以上(主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上)防水建筑材料企業(yè)的銷售收入累計為990.43億元,2020年1-11月份,722家規(guī)模以上(主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上)防水建筑材料企業(yè)的銷售收入累計為961.72億元,比2019年同期增長4.7%。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院估計,2020年我國規(guī)上防水建筑材料企業(yè)銷售收入將達到1040億元。

行業(yè)處于穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢,中國建筑防水協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,2021年1-6月,防水行業(yè)的產(chǎn)量增速達到34.37%;防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入累計比去年同期增長26.2%,兩年平均增長15.60%。

從長期看,防水行業(yè)未來還有很大的發(fā)展空間。

東興證券在研報中表示,從1999年到2019年年末,我國已累計銷售商品房187.71萬億平方米。按照住房翻新周期為10-15年計算,2010年二次裝修市場需求開始釋放,2014-2018 年我國住宅二級裝修產(chǎn)值由3900億元增長到6900億元,復(fù)合增長高達12.08%,目前二次裝修住宅市場在家裝市場中的占比已達到33.8%。隨著存量住宅裝修耐用年限的逐漸到來和二手房市場的持續(xù)發(fā)展,大量住房的二次裝修需求將會逐步釋放,巨大的舊房翻新裝修需求將會直接拉動防水材料的需求。與此同時,我國的建筑滲漏問題較為嚴(yán)重,滲漏比例較高。發(fā)達國家建筑防水成本可以占到總成本的8-10%,而我國僅在 3%左右,防水工程的維修成本為初次施工的2-8倍,較為嚴(yán)重的建筑滲漏問題或?qū)?dǎo)致我國建筑物防水修繕的市場需求大于發(fā)達國家。

中銀證券表示,近年來,我國海綿城市、城市綜合管廊、新基建投資以及房屋修繕與舊改建設(shè)規(guī)模不斷擴張,帶動防水材料需求快速增加,防水行業(yè)市場規(guī)模有望在將來持續(xù)擴大。

協(xié)同效應(yīng)

種種跡象顯示,中國聯(lián)塑收購中油佳匯,并非只是單純進行一筆財務(wù)投資,而背后,更是要將防水業(yè)務(wù)打造成公司新的業(yè)績增長極。

最初,中國聯(lián)塑的業(yè)務(wù)從塑料管道起步,歷經(jīng)30多年的發(fā)展,如今已躍居成為塑料管道行業(yè)老大,公司管道業(yè)務(wù)銷售不僅遍布全國各個地區(qū),還進一步走出國門,拓展至東南亞市場及全球市場。

今年上半年,中國聯(lián)塑塑料管道系統(tǒng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入125.74億元,同比增長24.0%。雖然該業(yè)務(wù)還在穩(wěn)步增長,但其收入在公司整體占比有所下降,已從去年上半年的88.2%占比下降到今年上半年的85.4%。,公司上半年的營收增速也創(chuàng)下近十年來年報增速之高。

中國聯(lián)塑主營收入占比下降,且業(yè)績增速還在穩(wěn)步上升,這背后是公司產(chǎn)業(yè)間賦能協(xié)同拓展取得成就所致。公司是建材行業(yè)創(chuàng)新的積極踐行者,目前的業(yè)務(wù)已擴張至建材家居產(chǎn)品、環(huán)保、供應(yīng)鏈服務(wù)平臺等版圖,公司各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展效應(yīng)越來越明顯。

從上面看,中國聯(lián)塑的產(chǎn)業(yè)生態(tài)主要是圍繞建材家居產(chǎn)業(yè)布局,公司目前也是中國內(nèi)地一家領(lǐng)先的大型建材家居產(chǎn)業(yè)集團。

中國聯(lián)塑此次加碼防水行業(yè),其實依舊是在建材家居產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)的再一次深耕細(xì)作,而公司原本在建材家居產(chǎn)業(yè)所積累的深厚資源可以嫁接到防水行業(yè),從而為公司業(yè)績實現(xiàn)增量。

如從渠道上看,防水行業(yè)與管道行業(yè)的渠道有重合之處。因此,對于中國聯(lián)塑而言,加碼防水行業(yè)并無需要再建構(gòu)新的銷售渠道。目前,中國聯(lián)塑已在全國建立了廣泛的分銷體系,截至今年半年報末,其全國獨立一級經(jīng)銷商數(shù)量已達到2512 家。同時,長期以來,公司也與不少大型央企建立了緊密的合作關(guān)系,如與中建四局、中建五局等都簽訂了戰(zhàn)略合作關(guān)系。在公司的經(jīng)銷體系中,可以進一步推廣防水產(chǎn)品。

從產(chǎn)能上看,中國聯(lián)塑在現(xiàn)有的生產(chǎn)基地再增加防水產(chǎn)品的生產(chǎn),難度并不會很大??紤]防水產(chǎn)品有一定的市場輻射半徑,聯(lián)塑在全國30多個生產(chǎn)基地根據(jù)市場覆蓋目標(biāo)投入防水產(chǎn)品投產(chǎn)能夠高效覆蓋、下沉市場。近年來,為加快產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的結(jié)合,公司正逐步在全國生產(chǎn)基地,升級打造“物聯(lián)網(wǎng)、智能控制和自動化生產(chǎn)”為一體的智能工廠,并已先后在江西、湖南、云南、河南、陜西等基地投入建設(shè)智能工廠。利用智能工廠,可以實現(xiàn)降本增效。另外,公司自身有規(guī)模化采購優(yōu)勢。新冠疫情出現(xiàn)以來,不少企業(yè)的開工受到不同程度影響,不少建材上游原材料漲價明顯,這讓不少下游企業(yè)利潤承壓。中國聯(lián)塑利用自身的產(chǎn)能、規(guī)模采購優(yōu)勢,可以生產(chǎn)出更具有價格競爭力的防水產(chǎn)品。

當(dāng)前,防水生產(chǎn)企業(yè)眾多,除少部分企業(yè)整體水平較高外,大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)水平及生產(chǎn)工藝落后,市場充斥假冒偽劣、非標(biāo)產(chǎn)品,落后產(chǎn)能過剩,行業(yè)競爭不規(guī)范,行業(yè)環(huán)保問題突出。近年來,隨著質(zhì)量監(jiān)督、打假質(zhì)檢、環(huán)保督查、安全生產(chǎn)、綠色節(jié)能等監(jiān)管及產(chǎn)業(yè)政策對防水行業(yè)的逐漸規(guī)范,以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,下游客戶對防水產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提高,大型防水企業(yè)的競爭力逐步增強,防水制造行業(yè)市場集中度呈現(xiàn)逐年上升趨勢,并逐步向龍頭企業(yè)聚攏。

換言之,像中國聯(lián)塑這樣的大型建材家居企業(yè)介入,亦是一個在推動防水行業(yè)往集中整合過程,推動行業(yè)往良性方向發(fā)展。


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