近日，住建部網(wǎng)站正式發(fā)布國家標準 《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》，全文強制執(zhí)行，行業(yè)期待已久的防水新規(guī)正式落地。防水新規(guī)大幅提升了防水設(shè)計工作年限、細化和量化了各級防水設(shè)防標準，保障了標準的實際落地力度，防水行業(yè)將面臨更嚴更細的強制性國家標準。
業(yè)內(nèi)人士表示，防水新規(guī)為防水行業(yè)首部通用規(guī)范，在防水材料、防水工作年限、防水適用范圍等方面進行了詳細規(guī)定，有利于增加建筑工程和市政工程對防水材料的需求量從而帶動行業(yè)擴容，同時有利于低質(zhì)防水材料加速退出，帶動頭部優(yōu)質(zhì)防水企業(yè)市占率加速提升。
事件驅(qū)動 防水通用規(guī)范正式落地
10月24日，住建部發(fā)文批準《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》(以下簡稱 “防水新規(guī)”)，編號為GB55030-2022，自2023年4月1日起實施。
相比2019年征求意見稿 (防水設(shè)計工作年限中，屋面不低于20年、外墻不低于25年、室內(nèi)工程不低于15年、地下工程不低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計工作年限)，防水新規(guī)正式稿提高室內(nèi)防水要求、降低外墻要求，即“屋面不低于20年、室內(nèi)工程不低于25年、地下工程不低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計工作年限”，對于外墻則根據(jù)所在地區(qū)工程防水使用環(huán)境判斷、1級防水等級外墻需要1道以上防水層。若對比2000年開始實施的 《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》(屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏要求僅為5年)，防水新規(guī)正式稿明確提高防水要求。
同日，財政部、住建部和工信部發(fā)布擴大政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升政策實施范圍的通知(以下簡稱“綠色建材通知”)，自2022年11月起，在北京市朝陽區(qū)等48個市(市轄區(qū))實施政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升政策。
《綠色建材通知》指出，納入政策實施范圍的項目包括醫(yī)院、學(xué)校、辦公樓、綜合體、展覽館、會展中心、體育館、保障房等政府采購工程項目，含適用招標投標法的政府采購工程項目。各有關(guān)城市可選擇部分項目先行實施，在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上逐步擴大范圍，到2025年實現(xiàn)政府采購工程項目政策實施的全覆蓋。此外，鼓勵將其他政府投資項目納入實施范圍。
2020年10月，財政部和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部曾出臺文件，將南京、杭州、紹興、湖州、青島、佛山6個城市作為試點城市，積極推廣綠色建筑和綠色建材應(yīng)用。
《綠色建材通知》還提出，有關(guān)城市財政、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、工業(yè)和信息化部門要各司其職，加強協(xié)調(diào)配合，形成政策合力。財政部門要組織采購人落實 《需求標準》，指導(dǎo)集中采購機構(gòu)開展綠色建材批量集中采購工作，加強對采購活動的監(jiān)督管理。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門要加強對納入政策實施范圍的工程項目的監(jiān)管，培育綠色建材應(yīng)用示范工程和高品質(zhì)綠色建筑項目。工業(yè)和信息化部門要結(jié)合區(qū)域特點，因地制宜發(fā)展綠色建材產(chǎn)業(yè)，培育綠色建材骨干企業(yè)和重點產(chǎn)品。
行業(yè)前景 新規(guī)落地有望提升市場空間
根據(jù)《中國建筑室內(nèi)防水發(fā)展白皮書》國內(nèi)建筑室內(nèi)滲漏問題出現(xiàn)的原因其中施工不合格占比48%，設(shè)計不到位占比26%，防水材料不過關(guān)占據(jù)22%，可見我國防水行業(yè)中非標產(chǎn)品、非標施工工藝依舊存在。今年，隨著下游地產(chǎn)結(jié)構(gòu)的改變，并伴隨此次新規(guī)的出臺將會加速作坊式、小型企業(yè)出清，市場格局優(yōu)化明顯。未來，隨著行業(yè)集中度的增加，頭部防水企業(yè)將處于明顯優(yōu)勢。
按現(xiàn)行防水規(guī)范要求，我國建筑的防水等級主要由設(shè)計單位決定是否采用一級防水，據(jù)建筑防水協(xié)會秘書長朱冬青估計，新規(guī)執(zhí)行后，中國大概80%-85%以上的建筑都可能會被列為建筑防水的一級防水要求。同時，一級、二級防水對防水層數(shù)也有了更高要求。
西部證券預(yù)計，新規(guī)落地對防水市場的空間提升有望超過50%，其中，地下工程市場空間提升50%(防水層數(shù)由2層提升至3層);屋面工程市場空間提升超50%(防水層數(shù)由1/2層提升至3層);外墻工程市場空間提升超100%(防水層數(shù)由1層或無要求提升至2層);室內(nèi)工程市場空間提升超50%(地面防水層數(shù)由1層或無要求提升至2層，墻面防水由高度做至1.2米提升至整面墻)。
數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，國內(nèi)房地產(chǎn)銷售、投資、新開工、竣工單月同比下降16.2%、下降12.1%、下降44.4%、下降6.0%，其中，銷售數(shù)據(jù)環(huán)比改善6.5pct，連續(xù)兩個月實現(xiàn)降幅收窄。1-9月，國內(nèi)房地產(chǎn)銷售、投資、新開工、竣工累計同比下降22.18%、下降8.00%、下降38.04%、下降19.86%。隨著地產(chǎn)市場的逐步復(fù)蘇，消費建材需求得到釋放，消費建材企業(yè)基本面三季度或已筑底。
東北證券表示，新規(guī)對建筑外墻的防水要求進行了詳細規(guī)定，大幅度提高防水設(shè)計年限以及使用壽命，要求趨嚴帶來產(chǎn)品體系與施工方式的變化，單位防水材料用量以及各級別設(shè)防道數(shù)增加同步拉動防水市場擴容，增量有望能到50%以上。頭部企業(yè)享受到的市場總量以及份額的提升將更加明顯。防水新規(guī)也將使得國內(nèi)建材行業(yè)由“粗獷型”需求市場分類，進入“精準”細分領(lǐng)域發(fā)展階段，傳統(tǒng)防水行業(yè)標準，將迎來新的發(fā)展。
投資思路 龍頭企業(yè)市場份額將進一步提升
中泰證券認為，防水新規(guī)大幅提升了防水設(shè)計工作年限、細化和量化了各級防水設(shè)防標準，保障了標準的實際落地力度，防水行業(yè)將面臨更嚴更細的強制性國家標準。在設(shè)計工作年限提升，標準細化強化的背景下，將推動下游建筑物甲方客戶更加注重防水材料企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和品牌，有利于龍頭企業(yè)市場份額的進一步提升。
